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雅居樂(lè)發(fā)行人民幣30億元非公開(kāi)境內(nèi)公司債券

發(fā)布時(shí)間:2016-10-13    閱讀數(shù):17262    分享到:

10月12日,雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司(“雅居樂(lè)”;股份代號(hào):3383)欣然宣布,已于2016年10月12日向中華人民共和國(guó)合資格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行人民幣30億元的非公開(kāi)境內(nèi)公司債券。是次發(fā)行分別包括(1)金額為人民幣18億元、年度票面利率為4.6%及期限為5年(“境內(nèi)債券1”)及(2)金額為人民幣12億元、年度票面利率為5.7%及期限為7年(“境內(nèi)債券2”)。


本公司有權(quán)分別在發(fā)行境內(nèi)債券1后的第3年末及發(fā)行境內(nèi)債券2后的第5年末調(diào)整票面利率而投資者則有權(quán)售回相關(guān)境內(nèi)債券。境內(nèi)債券1及境內(nèi)債券2的牽頭主承銷商、簿記管理人及受托管理人為國(guó)泰君安證券股份有限公司,而聯(lián)席主承銷商則是廣發(fā)證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司及招商證券股份有限公司。


發(fā)行境內(nèi)債券1及境內(nèi)債券2所得凈款將用作償還本公司及其附屬公司現(xiàn)有若干債務(wù)。


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